Conseiller en gestion de Patrimoine (H/F)

A propos du client

USG PROFESSIONALS, filiale du Groupe USG People est le leader européen du recrutement et de l'évaluation des métiers de la banque, finance et immobilier.

Nous recherchons pour notre client, une filiale d'un grand groupe bancaire français, un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Description du poste

Dans le cadre de votre mission, vos tâches sont les suivantes :

Contribuer au développement commercial de votre périmètre :

-Assister les inspecteurs et directeurs commerciaux dans leur démarche commerciale,
-Etre à l'initiative d'un contact entre un inspecteur et un apporteur d'affaires,
-Contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions commerciales,
-Accompagner les apporteurs, en mettant à leur disposition les informations nécessaires au suivi de leurs clients.

Garantir le niveau de qualité et la conformité des opérations administratives déléguées à son périmètre :

-Respecter les règles et procédures propres à chaque opération ainsi que les règles déontologiques, Veiller à la régularisation des dérogations accordées,
-Informer son management de tout risque ou anomalie détectés,
-Déclarer les comportements inhabituels des clients ou partenaires,
Contribuer à la réalisation des opérations de ventes et d'après-vente :
-Saisir les opérations de vente et d'après-vente sur les contrats des clients
-Exécuter les contrôles de premier niveau,
-Participer à l'agrément des nouveaux partenaires en s'assurant de la complétude des dossiers transmis et en garantissant leur suivi
-Mettre à jour la base de données clients

Garantir le secrétariat pour son périmètre :

-Assurer l'accueil téléphonique et physique pour son périmètre,
-Traiter les demandes de premier niveau en apportant des réponses fiables et rapides,
-Gérer les courriers commerciaux entrants et sortants,
-Organiser les réunions internes et externes, en assurer la logistique, les relances ainsi que le suivi.

Profil recherché

Nous recherchons pour ce poste un(e) titulaire d'un BAC +4/5 en relation avec la banque et/ou Assurance.

Vous avez une première expérience en gestion de patrimoine.